三、美國企業數位學習市場供給面分析

        上一章由整體面來瞭解美國企業數位學習市場的現況後，本章將由最蓬勃發展的「供給面」，來瞭解數位學習各市場區隔的現況與未來趨勢。

(一)數位學習各市場區隔產值分析

        以常見的「技術」、「內容」、「服務」的市場區隔分類來看，內容市場在經濟不景氣時所受影響最大，而服務市場則逆勢成長，下表是IDC針對各個具體的市場區隔，由2001年到2007年的成長趨勢預測：

        由上表中我們可以明顯看出，在2002到2007年這段期間，整體數位學習市場的複合成長率仍有24%的成長；以各個市場區隔來看，數位學習技術市場大致呈現穩定發展的狀況，已經漸趨成熟的LMS、Virtual Classroom產品都僅有10%~14%的年成長率，反而是其他技術類相關產品會因為數位學習應用的持續創新而有較高的成長率，可見數位學習相關產品仍有極大的創新空間。
        其次以內容市場來看，IT類教材2002年的市場表現甚至還較2001年衰退約3%，而非IT類則呈現較為樂觀的情形，這樣的分析結果亦符合過去幾年相關研究機構的預期；最後，就數位學習服務市場來看，則較不受經濟不景氣的影響，呈現年年成長的現象，其高達32.9%的平均年複合成長率更高於整體數位學習市場的成長速度，由此可見數位學習服務業者在未來扮演數位學習市場火車頭的關鍵地位！以下我們便針對技術、內容、服務三大市場區隔，各提出一些值得觀察的趨勢。

(二)數位學習技術市場分析

       數位學習相關的技術、系統雖然一直以來都是市場矚目的焦點，不過歷經經濟不景氣的情形，這也是企業首先削減預算的部分，以下我們便按照常見的產品分類，探討各項產品的市場現況：

1.學習管理系統（LMS） / 學習內容管理系統（LCMS）

        LMS可說是數位學習市場最早成熟的一項產品，而LCMS則因為仍屬新概念，產值甚至還未能大到單獨計算，過去幾年受到企業IT預算縮編的影響，美國企業對這一類系統的採購也漸漸以租賃、分期授權、甚至專案試行的方式進行，以期降低導入這一類系統初期投資過高的情形。不過就IDC的觀點認為，由於LMS的導入效益已經非常具體，因此未來這個系統將能成為企業整體學習與績效管理的重要後端系統。
        以美國幾家主要的LMS廠商（如：Click2Learn、Saba、Docent、TEDS、Pathlore、KnowledgePlanet等）為例，除了積極進行海內外的客戶開發外，這些廠商也不再滿足於僅以「訓練行政E化」為主要訴求的LMS產品策略，紛紛投入許多資源在研發（或購併）更符合客戶需求的新產品上，一些重要的產品發展方向如下：

●結合內容開發、管理與傳遞的機制。
●衡量訓練有效性的工具。
●將員工工作能力與企業營運策略相結合的系統工具。
●以組織績效觀點，衡量訓練效果的系統工具。
●融入個人工作流程中的「非正式」、「協同」學習工具。

        根據IDC實際和企業訪談的結論，在IT預算縮減的情形下，企業已經厭倦整合不同異質學習系統的情形，因此，若有數位學習業者能提出一更完整的學習環境，則在未來會有相當的業務機會，以LCMS領導廠商Outstart為例，其公司於2002年陸續購併模擬教材相關技術之後，不僅在教材製作工具領域表現優異，更於同年6月發表Evolution Learner Manager的LMS產品；而一項專精在LMS市場的廠商Thinq，也於2004年宣佈推出LCMS產品，這種「套裝解決方案」的發展模式，將使得業者間、產品間趨於整合，這一點和另一研究機構Gartner Group提出未來數位學習將以「Smart Suites」的形式出現不謀而合。
        在產品趨於整合、開放之外，數位學習業者的顧問諮詢與服務能力將成為帶動營收成長的關鍵因素。首先就顧問諮詢來說，美國市場的業者普遍強化自身產品對於企業營運績效提升的關鍵效益，將數位學習從內部訓練的角色延伸應用到企業營運的上、下游、銷售體系、客戶端、法規訓練將是更能發揮系統效益之所在，而與所謂ERP、CRM相關系統的緊密整合，也是必須發展的方向，這也是傳統系統業者如PeopleSoft、Oracle跨入數位學習領域最大的訴求所在。
        最後，以系統業者所需具備的服務能力來看，「委外營運」目前已經是許多業者獲得青睞的主要原因，如：KnowledgePlanet、Pathlore、GeoLearning、TEDS等都陸續提供數位學習環境租賃、甚至代為營運的服務項目，由此可見，系統業者需要不斷提升附加價值，應該是未來不可避免的事了。
        總而言之，對數位學習的技術提供廠商來說，如何使產品更開放且易於整合、如何使系統的應用對象更為擴散、如何將數位學習融入工作流程之中、如何兼顧正式與非正式的學習環境將會是下一代數位學習產品的重要發展方向！

2.同步學習系統（Live e-Learning Applications）

        在美國數位學習技術市場中，同步學習系統的崛起是一項值得關心的趨勢，IDC甚至認為企業對同步數位學習工具的使用增加，是數位學習持續成長的原因之一，如圖3-2-1所示，在2003年一項「Web Conferencing Survey」中，在所有已經導入同步系統的企業有60%的受訪者表示會在傳統訓練活動中加入同步教學的比重，而僅有10%左右的受訪者表示會減少同步系統的使用，由此可見同步學習活動未來的發展潛力。

        以「學習」或「教學」的角度來看，同步學習系統可說是最接近傳統教學的模式，結合了講師、教材與偕同學習的功能，和非同步的數位學習教材相較，的確較容易獲得企業的青睞。
        在同步學習系統這一個領域，市場上其實已經存在領導廠商，Centra、Interwise在跨國客戶的維繫、新產品的開發上都有不錯的表現，而Microsoft於2002年購併了同步系統廠商Placeware後，未來如何進一步將其市場普及率甚高的辦公室作業軟體Office與同步系統相結合，則是未來一項值得觀察的重點！

3.教材製作工具（Content Creation Tools）

        根據IDC和Training Magazine於2003年所做的一項Buyer Survey調查，微軟所提供的Office工具仍然是市場上最多人用來開發教材的主要工具，約有超過七成的受訪者表示會用Office工具開發數位學習的內容，其次最受歡迎的教材製作工具，則是由另一領導廠商Macromedia所提供的Macromedia Flash和Macromedia Director，也都有超過五成的受訪者在使用；值得一提的是，之前所提的同步學習系統，竟也有將近五成的受訪者表示用來製作數位學習內容，由此可見有許多企業在進行完內部的同步訓練課程後，會進一步製作成VOD教材以供使用。
        隨者教材製作工具的專業度增加，受訪者有使用的比率也跟著下降，一些由數位學習專業公司所開發的工具產品，如：Click2Learn的ToolBook、Trivantis的Lectora、Outstart的Trainsoft等等，都僅約有10%左右的受訪者表示有使用過。
        儘管如此，因為企業自製內容的風氣日盛，且數位學習內容未來的表現將更多元化，因此IDC仍認為教材製作工具未來會有一定程度的成長，尤其是著重在以下領域：

● 能和LMS相結合、符合學習標準的測驗製作工具。
● 給內容專家的「簡單易用」教材製作工具。
● 提供模擬教材製作能力的工具。
● 能支援企業內部快速製作學習元件的工具。

(三)數位學習內容市場分析

        數位學習內容一向是數位學習應用是否成功的關鍵，由供給面市場來說，也產生所謂「標準教材供應商」（Off-The-Shelf Content Provider）這樣的區隔，以美國市場來看，由於學習內容的種類太過多元，連帶使得數位學習內容市場的參與者也顯得相當分散，根據IDC和Training Magazine於2003年所做的調查，除了少數廠商如：SkillSoft、NETg、ElementK、Ninth House、Mindleader、Harvard較具品牌知名度外，約有一半左右的企業是採用其他供應商所提供的內容產品。
        以標準教材銷售模式來說，傳統上以教材數量搭配使用者人數的年度授權模式已經受到嚴重的挑戰，企業普遍希望在有開班需求時，再按實際情形付費，以避免租用一整年的課程卻用不到幾次的情形發生。這種來自企業端的挑戰，也迫使內容提供廠商發展出更高附加價值的相關服務，如：訓練規劃、客製化內容、線上輔導、內容代管等等。
        再者，由於企業普遍將委製教材（Custom Content）視為投資報酬率較高的內容來源，因此傳統的標準教材產品也必須突破觀念，將教材產品轉為更模組化的設計，甚至開放部分內容可依照企業實際需求作調整，如此才能使產品更為符合企業的需求；長期來看，由於混成學習已成為不可避免的趨勢，教材供應商如何將產品設計成更適合於混成學習的各階段來應用將會是未來發展的重要方向。
        從美國市場的發展經驗來看，數位學習內容廠商也開始從以下的幾個方向多角化擴充教材產品的營收：

1.提出和企業營運高度結合的特定主題課程解決方案

        除了傳統將內容分為管理類和IT類之外，數位學習內容廠商已經開始試著將產品開發成「解決方案導向」的思考模式，舉例來說，SkillSoft便針對銷售、客服、醫療領域規劃了不同的套裝課程，除核心課程採用其標準教材之外，另可規劃符合企業實際應用情境的委製學習單元，以形成「理論與實務」相結合的完整訓練。

2.延伸合作伙伴 

       和軟體市場類似的是，教材廠商也將朝向大者恆大的方向發展，因此不同類別的教材廠商會採取併購策略以壯大產品線，而在特定領域耕耘的教材廠商，則會尋找同領域的專業公司以作為銷售通路。

3.結合學分或證照

        美國線上學分學位的經營已逐漸成為一向新興的行業，因此，數位學習內容業者也可和這些「網路大學」合作，讓正式教育體系承認網路進修的學分，更可進一步拓展營收來源。

4.從內容延伸到學習服務

        單純提供標準教材已逐漸不能滿足企業的全面需求，因此，已有少數學習內容廠商藉由購併學習服務廠商的策略，開始為企業提供更多元的學習服務，如：學習內容代管、虛擬實驗室經營等等。舉例來說，Toolwire在購併了Logilent Learning Systems之後，便定位為為企業提供遠端軟硬體教育訓練的OEM服務，而這樣的服務也同時包括在Cisco認證的教材之中；而Ninth House也透過Email的輔導機制，強化其內容產品對於學習者績效支援的程度。

5.標準同步課程的提供

        除了傳統的非同步標準教材之外，目前也可以見到美國數位學習內容廠商開始提供標準化的同步學習課程（類似線上的公開班），如：KnowledgeNet、Global Knowledge、New Horizons等都是這個領域的先驅者。

 (四)數位學習服務市場分析

        在開始介紹美國數位學習服務市場之前，我們有必要先對所謂「學習服務」提出明確的定義。
        根據IDC所發表的「2003 Coporate Learning Services Taxonomy and Research Guide」報告指出，學習服務泛指「能協助企業達成訓練目標的任何策略發展、設計規劃、整合管理等支援性工作」，其針對企業數位學習市場中的學習服務領域，又分成兩個子領域來看：

1.企業服務（Business Services）

      「企業服務」是指為了滿足企業訓練的特定目的，而衍生出來的分析、規劃、設計、建置、執行的學習服務，整體來說，企業服務的詳細分類又可分為四大類：

● 教育顧問（Educational Consulting）
        教育顧問服務包括兩類特別的服務：其一是「需求評估與分析」，主要工作在協助企業針對學習者作職能分析、能力評鑑等等；其二則是「策略設計發展的諮詢」，主要任務是協助企業進行變革管理、內部行銷、或改善特定流程等等。
● 內容開發服務（Content Development Services）
        根據IDC對內容開發服務的定義，凡是針對企業特定訓練目標而進行的內容相關規劃、設計、開發、測試、建置、評量、專案管理活動均算是內容開發服務。
        此外，為了和標準教材領域中客製化的趨勢（Customized Content）作區隔，在學習服務領域中的委製教材（Custom Content）必須有50%以上的內容來源是來自領域專家，而非僅由標準教材小幅修改而來。
● 線上輔導（Mentoring Services）
        線上輔導服務是指為了特定的學習者（可以是一個人、一群人、或是一個班），透過互動的學習科技（如聊天室、討論區）提供定期的、持續的輔導或諮詢。
● 學習流程委外（Learning Process Outsourcing或是Learning BPO）
        學習流程委外服務指的是將特定的學習流程或是完整的訓練功能委外由專業廠商來營運，通常提供此類服務的廠商在企業決定將部分流程委外時，都會扮演一定的決策角色。

2.技術服務（Technical Services）

        相較於企業服務，技術服務是較為普遍且較容易理解的項目，凡是為了滿足企業特定的技術需求，而衍生出的規劃、設計、建置、專案管理等服務都算在這個領域，其中，有可再細分為三部分：
● 資訊科技顧問服務（IT Consulting Services）
        資訊顧問服務指的是為企業的資訊策略、網路規劃、架構設計、供應商選擇作全面性規劃的相關服務。
● 系統整合服務（System Integration Services）
        系統整合服務通常是針對企業內特定而異質的系統或平台做技術面的整合。
● 學習服務代管（Hosted Learning Services）
        凡是將特定的學習軟體系統、學習內容、硬體環境交由外部廠商代為管理均算在這個領域。

        瞭解了IDC對學習服務的定義，我們應該可以清楚發現，這和國內目前常聽到的「學習服務網」間存在頗大的差異，國內目前常被認為是學習服務領域的廠商，多半是針對特定主題線上提供教學服務的廠商，由於國內補習風氣盛行的影響，因此這一類廠商多半是針對升學、幼教、語言在經營學習服務。反觀IDC的定義，因為IDC的研究重心放在「企業」，因此這裡指的學習服務也是指B2B的學習服務，這一類的服務內容在企業數位學習仍在起步的台灣，自然比較少見。
        有了這樣的基本認識，再來看IDC所謂「學習服務」是成長最大的市場區隔，其主要成長的動力來源，指的是：內容委製服務、系統整合服務、和學習服務代管這三大領域。由於企業對於和營運目標、內部流程高度結合的解決方案展現高度的需求，因此市場上也已經有數位學習業者和其他企業系統業者相互合作的案例出現。
        最後，至於在國外逐漸被接受的新觀念「學習流程委外」（Learning Process Outsourcing）這部分，則多半是屬於利基型廠商或是系統大廠的天下，根據2002年IDC針對資深資訊主管所做的「Solutions Services Demand Study」指出，一般企業內部非訓練部門的人普遍不認為員工學習和企業的核心優勢有直接關連，甚至訓練部門對IT部門的優先順序還不如HR相關的應用系統，在這樣的心態下，其實間接促成企業將學習流程委外的意願，當然受惠的，就是這個領域的專業廠商了。