壹、前言

        香港由於地理關係，因此對於有意進入大陸市場之業者而言，其實頗具意義。加上此次Masie center亦將於香港辦理e-learning Asia Conference，可見香港之數位學習發展，其實在某些方面，已引起國際之注意，因此對國內業者而言，也應重視該地區之價值，甚至思考未來是否可以合作，以共同進軍大陸或其他亞太地區之數位學習市場。

        因此，為了解香港數位學習發展現況，並希能協助國內業者與香港之數位學習業者建立合作關係，特安排此次至香港拜訪Cyberwisdom、Trumptech兩家數位學習業者以及香港地鐵公司(MTR Corporation)與香港中華電力公司(CLP)等二家需求單位，希經由分別對香港供應端與需求端之了解，進而對國內業者未來之市場開拓有所助益。

貳、Cyberwisdom

        Cyberwisdom成立於1999年，目前是香港與大陸地區e-Learning的領導廠商。該公司之旗艦級產品－wizBank學習管理平台，目前已有超過60家的客戶，並已擁有50萬個學習者；在數位教材方面，也已有100個左右的客製化教材計畫。至於該公司主要的客戶則主要位於香港、大陸與亞太地區，包括大陸地區前十大銀行，都是其主要的客戶。

        Cyberwisdom總公司位於香港，分公司分別設於北京、上海與廣州，員工70餘人。該公司所提供之主要產品與服務，橫跨平台、內容與服務，因此該公司係提供數位學習之全方位解決方案。該公司所提供之產品與服務包括：

1.wizBank® suite of products  supporting e-learning and blended solutions for Corporations and Education Service Providers
2.License, ASP and OEM models
3.Custom Content Development
4.wizBuilderTM Authoring Tool
5.Off-the-shelf Content
6.Localized Content
7.e-Learning Consulting
8.Integration Services

        至於Cyberwisdom對於大陸市場的看法，基本上是非常的樂觀的，其認為大陸企業目前亟需高品質的本土化教材，同時對business、management教材有非常高之需求，加上在政府中、國營企業中數量極為龐大的管理人員以及知識工作者等因素，因此中國大陸數位學習市場之潛力，Cyberwisdom認為是絕對不容忽視。甚至其亦樂觀的認為，到了2008年，中國大陸數位學習之市場將高達10億美金，且每年之複合成長率高達100%。

觀察Cyberwisdom主要成功因素為：

  1.以穩紮穩打方式提供total solutions
  2.觀察市場趨勢及努力經營中國大陸市場，尤其在銀行界
  3.從代理教材到自製產品，原已有自製平台WizBank，最近又推出rapid e-Learning工具WizBuilder，掌握市場動脈及智財權，有發展潛力及競爭優勢。

Cyberwisdom之網址為 http://www.cyberwidom.net

參、Trumptech

        Trumptech成立於1996年，總部設於香港，目前員工有118人。該公司對香港之學校而言，頗具知名度(香港中等學校滲透率達20%)，目前是香港前三大數位學習廠商之一，同時也是Oracle在香港地區第一個且是唯一的數位學習Partner，此外也是英國MOE的QCA之策略夥伴。至於就中國大陸而言，目前已有超過3000家學校使用該公司之產品。

        Trumptech在數位學習上之業務範圍包括：顧問諮詢、數位教材、平台以及系統整合等四大領域，分別說明如下：
1.顧問諮詢：進行之相關工作包括對企業、大學、政府辦理相關研討會；辦理數位學習標準的訓練，如AICC、SCORM；以及在中國辦理專業訓練等。

2.數位教材：包括客製化教材製作、標準教材銷售以及QCA及WCA教材之獨家銷售等。

3.平台：教學平台主要代理Oracle之iLearning平台。
4.系統整合：包括平台與email系統、user directory system、人力資源系統、協力系統等之整合。比如其香港地鐵之計畫，即是與PeopleSoft、Macromedia Breeze Live以及mail系統整合。

        目前e-Learning係佔該公司營收之一部分，目前該部分之成長幅度頗高，至於就收入比重而言，目前香港、大陸與其他地區約各佔1/3，未來大陸地區之比重將逐漸增加。

觀察Tumptech公司經營的特色綜要為：

1.主要以代理產品為主，含平台與教材，但能夠提供整合及顧問服務，也就是total solutions

2.取得英國QCA的世界數學測試及相關資源為其核心業務

3.以中小學教育市場出發，轉至企業e-Learning市場
Trumptech之網址為http://www.trumpetch.net

肆、香港地鐵公司(MTR)

        香港地鐵公司之數位學習係委託Trumptech建置。該公司已有10年使用數位學習之歷史，當時負責有1人，目前則增加至3人。目前使用之平台為Oracle之iLearning平台。至於教材的部分，則大部分由負責數位學習之三個人所製作，總計去年一年約完成600分鐘之數位教材。

        香港地鐵建置數位學習之策略方向，不僅只是針對學習導入新的技術，同時也希望能導入新的方法與新的趨勢，並藉由數位學習與傳統課堂訓練產生綜效。而該公司2005年的學習策略規劃中，則是專門針對車務部門推廣數位學習。至於香港地鐵之數位學習主要用於以下之方面：

1.An independent training course：如Green Card Training、Safe Use of DSE等
2.A pre-course learning
3.Supplement a training course
4.A follow-up training to reinforce learning
5.An assessment tool
6.Facilitate local training

        看到香港地鐵公司的做法，再次驗證e-Learning需以企業訓練為出發，沒有fancy的教材，但是可以很有成效。此外，e-Learning不在於學習的技術，而在於以新的方式學習。e-Learning沒有訣竅，只有針對需求真正的應用出來而已。

伍、中華電力公司(CLP)

        CLP是香港主要的電力提供公司，其為Cyberwisdom之客戶(該公司自2002年開始使用Cyberwisdom之LMS平台)。該公司導入數位學習之主要原因是平均每位工程師都需要5~6張證照，而且每年幾乎都需要重新考照，因此數位學習正是有效解決的方式。

        目前該公司已有超過30個package(每個package約3~4個小時)課程係以數位學習的方式進行，至於數位學習主要用在：

1.Orientation and induction training
2.Operation training
3.Safety training
4.Compliance training

        該公司目前負責培訓共計2人，該2人須負責800人之教育訓練
從過去兩年之數位學習導入過程，CLP認為他們的收穫主要包括：

1.經由數位學習得到頗高之ROI
2.改善訓練與評估之成本效益
3.與供應商之關係是成功的關鍵因素
4.將會規劃更多的數位學習program

        在強迫學習後，由電廠的工安事件比例逐年降低，可以確認訓練有所成效，而自從採用e-Learning後，也能在短時間內達到一定的成效，並且得到長官的肯定，這也是CLP為什麼持續擴大e-Learning投資的原因。

陸、綜合結論

        綜合上述參訪的兩家vendors-Cyberwisdom, Trumptech、及兩家使用者-MTR, CLP，vendor端各有其競爭優勢及市場，demand端則因應企業需求善用e-Learning，而獲得滿意的應用成效。

        我們發現香港由多年前數家e-Learning廠商競爭的狀況，如NetDimension, Saba等，到現在只看到Cyberwisdom一家平台廠商存活，Trumptech則由學校市場轉入，雖令我們好奇，但並不驚訝，在與團員討論後，我們看到香港的數位學習業者以下的幾種現象：

1.廠商整合趨勢：

       不能支撐的廠商在這幾年來紛紛轉向或關門，這與美國市場不勝枚舉之不斷整合購併、大者恆大的趨勢，有異曲同工之效。

2.廠商單兵作戰：

        誠如育碁楊中旗總經理所言，香港廠商不像台灣常以策略聯盟爭取案例，都以單兵作戰方式，其所找的partner則多為國外廠商，如內容多半找HBSP, NETg等。

        奇特的是，兩家vendor-Cyberwisdom及Trumptech彼此互不熟悉，不若台灣廠商溝通交流多、對市場及業者動態十分瞭解。

3.提供整合解決方案：

        正因為單兵作戰，所以需提供全方位服務，包括平台、內容、服務及整合，如果自己沒有或不能做，就採代理方式。

4.雙語為其優勢：

        香港廠商的優勢在於雙語，尤其英語能力，因此對跨國企業、或國際化程度高的企業客戶，佔有很大的競爭優勢；在多國語言環境及內容localization上也有相當豐富的經驗；且較易取得英國相關之e-Learning資源。

5.進軍中國大陸市場，與台灣廠商各見所長：

        台灣廠商在技術及內容製作上不亞於、甚至高於香港廠商，但香港廠商具有一定的人脈與資源，切入中國大陸市場較早，也有其便利性。台灣廠商挾其技術及產品優勢，但較欠缺管道，經營中國大陸市場相對辛苦。

6.價格高於台灣業者：

        由於香港人力、及物價均較台灣高，一小時教材開發費用約為台灣2~5倍，但逐漸採用中國大陸人力以降低成本、提高競爭力。

7.掌握Rapide e-Learning趨勢：

        Cyberwisdom有鑒於客戶需求，而開發了rapid e-Learning的工具，因以客戶導向，為提供客戶自製教材的解決方案，設計了非常完整的教學設計及媒體製作的templates，為其最大特色，讓SME或講師能在短時間內學會自製一定水準的教材，只要價格合理，我很看好此產品的市場，因是華人開發，比起其他rapid e-learning的工具，可能更具競爭優勢。

        而Trumptech因與Macromedia結盟，則大量採用其rapid e-Learning的解決方案，如Macromedia Breeze,及Captivate等，兩者均能掌握rapid e-Learning的趨勢、開拓商機。

8.目前尚少off-the-shelf自製內容，但可預見成長：

        因其rapid e-learning solution的逐漸成形，廠商已開始與領域專家結合自製教材，我可以預見其自製教材市場的成長，但產品市場如何，則仍待觀察。

9.台灣有數位學習國家計畫的協助：

        這是令香港數位學習業者頗為羨慕的一點。而國家計畫今年已到第三年，放眼未來發展，今年應是相當關鍵的一年。
以上是以業者supply端的角度在看，如果從使用者demand的角度綜合而言：

1.e-Learning為因應企業需求：

        CLP與MTR一樣，都是以公共安全出發，一個是電力安全、一個是車務安全，公司都必需確認員工被authorized或recertified，同時因訓練量大，只能採用e-Learning，但實施後效果均獲得肯定，因此公司願意持續擴大對e-Learning的投資。

2.唯「用」字而已：

        我們觀摩的e-Learning課程都沒有太fancy的技術與教材，但是規劃完整，且真正腳踏實地的應用。

柒、心得與建議

        這次的香港之行收獲頗豐，歸納心得與建議如下：

1.市場面-所謂知己知彼：

        此次藉觀摩之機會，我們了解香港及中國大陸的市場、數位學習的發展、雙方廠商的優缺點、進而探索可以互相合作的空間，並能做為業者思考及擬定市場及產品發展策略的參考。

2.教材面-有創意的program很重要：

        我們對Trumptech代理英國的世界數學測驗、及每日一數的線上輔助很感興趣，以建構的方式讓學生體驗數學，真正的啟發學生的思考以及創意，讓學習數學也可以很有趣。非常希望能多看到國內這類的數位教材，模擬的技術不難，而在於domain專家的創意。

3.製作面-Rapid e-Learning is here：

        能快速產出一定品質的教材(rapid e-Learning)，不但是全球趨勢，在香港與台灣也逐漸蔚成風氣，國內業者宜快速掌握know-how，在企業內快速擴散。由於覺得Cyberwisdom的templates設計相當完整，對國內業者將有所幫助，已洽談包班等後續合作事宜。

4.技術面-跨平台及內容整合：

        e-Learning已不再是單一產品或解決方案，數位學習平台業者提供的服務將擴大包括企業內不同系統及工具的整合、不同教材跨平台的整合、以及與傳統訓練的整合。

5.企業面-不再為e-Learning而e-Learning：

        企業內推e-Learning，必須著眼於解決企業的問題，尤其是與必修或是認證相關，才能真正顯現效益、獲得肯定、進而永續經營。

        此次香港行，短短兩天，除了一窺其市場概況，藉由觀摩比較，不但再度驗證之前所知，也啟發許多新的想法，團員間互相交換心得，頗有助益，也覺得相當值得、不虛此行！